Как создать новое дело в Jeffit (редакция для юридических департаментов)?

Для того чтобы создать новое дело, нужно либо нажать на кнопку +

либо перейти на вкладку Дела и нажать кнопку Создать:

После чего откроется карточка создания дела:

Нужно нажать кнопку Сохранить, после этого откроется карточка дела.

Чтобы увидеть все данные из "шапки" открывшегося дела, нужно нажать кнопку Все поля:

Затем созданное дело нужно взять в работу:

 После этого станут доступны другие действия над делом:

Кнопка Решить означает завершение работы над делом. Руководитель или заявитель при получении уведомления о решении дела могут или подтвердить его закрытие (подробнее об этом тут: http://support.jeffit.ru/topics/210-kak-perevesti-delo-iz-statusa-resheno-v-status-zakryito/) или снова вернуть дело в работу.

При нажатии кнопки Отложить система предложит указать причину и дату, до которой необходимо отложить дело (в указанную дату система напомнит о деле).

Кнопка Отклонить означает, например, что дело назначено на юриста по ошибке и его нужно переназначить, при этом руководителю направления придет соответствующее уведомление.

Далее для направлений дел, по которым возможны споры, указывают производства. Если дело синхронизировано с КАД, то карточки производств будут добавляться автоматически: 

Следующие блоки полей карточки дела:

- Переписка с клиентом (заявителем). Здесь можно добавлять сообщения и документы, которые отобразятся в личном кабинете заявителя.

- Внутренняя переписка - переписка с юристами.

- Задачи. Чтобы быстро добавить задачи по делу, нужно в поле Новая задача ввести название и нажать Enter. При необходимости можно нажать "еще" и изменить ответственного и трудозатраты по делу. 

Информацию по задаче можно будет скорректировать и позже, открыв ее карточку.

Кроме этого есть возможность добавлять заранее подготовленные списки задач. Для этого нужно кликнуть по кнопке Шаблоны и выбрать нужный список.

- Далее идет блок Мероприятия. Здесь будут отображаться и мероприятия, созданные вручную, и заседания суда, загруженные из КАД, и задачи, добавленные в расписание. 

- Следующим идет блок Время и расходы. Здесь отражается информация о потраченном времени или понесенных расходах. Подробнее о добавлении записей в указанный блок тут: http://support.jeffit.ru/topics/77-kak-otchitatsya-o-potrachennom-vremeni/.

- В блоке Документы будут автоматически "подтягиваться" все документы по делу (из производств, отправленные заявителем через личный кабинет), также здесь можно добавить новые документы.

- В блоке Контакты можно указать всех контактных лиц и организаций, связанных с делом.

- Блок История заполняется автоматически.